기사제목 [추천주] 아모레퍼시픽 호텔신라 카카오 롯데케미칼 POSCO
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[추천주] 아모레퍼시픽 호텔신라 카카오 롯데케미칼 POSCO

[2/5 ~ 2/9] JB금융지주 오텍 대한유화 제넥신 에스오일 하나금융지주 일진디스플
기사입력 2018.02.02 17:16
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■하나금융투자


△JB금융지주(175330.KS)
- 2017년 순이익 1808억원으로 26.8%(YoY)증가 전망, 은행(지주)중 일회성을 제외한 경상적인 수준에서 보면 이익성장이 가장 좋은편
- 18년 ROE 7.9%, PBR 0.43배로 저평가

△S-Oil(010950.KS)
- 1Q18은 석유화학의 호조, 2Q18은 정유 성수기 진입, 하반기는 신규 증설 물량 반영으로 매 분기 증익 기조가 유효 즉, 4Q17이 실적의 바닥
- 유가 상승과 2~3월 글로벌 정기보수를 감안할 때, 1Q18 정유부문 영업이익은 전분기와 유사한 수준 유지될 것, 2Q18부터 의미있는 개선 예상

△제넥신(095700.KQ)
- 2018년 면역관문억제제를 보유하고 있는 글로벌사와의 기술협약 기대
- 미국 및 유럽 시장으로 하이루킨 기술이전 기대감 유효
 

■신한금융투자

△와이지-원
-글로벌 고정자산 투자(4Q16 반등 시작) 회복의 최대 수혜주. 고정자산 투자 증가시 절삭공구 매출 증대
-4분기에도 절삭공구 수출 데이터 증가로 호실적 전망
-2017년 기준 PER 13배로 글로벌 피어 20배 대비 현저히 저평가 상태
 
△오텍
-전 사업부문의 고른 성장으로 작년 4분기 매출액 1,947억원(+9.5% YoY), 영업이익 62억원(+14.3 YoY) 전망
-에어컨 수요와 특장차의 성장으로 2018년 매출액 1조원(+17.6% YoY), 영업이익 471억원(+28.5% YoY) 전망
-2018년 예상 실적 기준 P/E 7.2배로 저평가
 
△대한유화
-춘절 이전 중국 재고확충(Re-stocking) 수요로 스프레드 반등
-NCC 증설 효과 본격화로 이익 급증(18F EPS +58.7% YoY)
-저평가 매력 부각(18F PER 5.7배, PBR 1.1배 vs. ROE 21.6%)
 

■SK증권

△금호석유 (011780)
- 4Q17 영업이익 854억원으로 페놀을 비롯한 주력 화학 아이템들에서 spread 확대에 따른 현상
- 오랜 시황 약세로 고무는 신규공급 증대가 감소했고 라니냐 발생 증가로 중장기 관점에서의 Rubber rally 기대
 
△아모레퍼시픽 (090430)
- 중국 현지 매출 성장세가 회복세
- 전반적인 중국 아웃바운드 회복 국면에서 국내 중국인 인바운드 역시 개선되는 중
- 미국 등 중국 이외의 국가에서도 호조세 지속되며 18년 큰 폭의 외형 성장 기대
 
△하나금융지주 (086790)
- 타행 대비 양호한 4Q17 실적이 예상돼 실적발표 후 긍정적인 주가 흐름 기대 (ER 2/2일 16:00)
- 하나-외환은행 간 통합과정 마무리에 따른 규모의 경제로 경상적 비용률 하락 전망
- Sustainable ROE 8% 대비 12m fwd PBR 0.58X는 저평가 상태로 판단
 
 
■유안타증권

△호텔신라(008770)
-면세점 따이공의 전방산업인 중국 웨이상 시장은 17E 6,836억위안 -> 19E 9,804억위안으로 CAGR 20% 성장
-2018년 신라면세점 매출은 따이공 성장과 중국 단체관광객 일부 귀환효과로 견조
-면세점 시장 빅3구도 재정립, 호텔롯데의 수익성 관리 기조 전환 가능성으로 출혈경쟁 완화 기대
 
△카카오(035720)
-해외GDR성공발행으로 미래성장을 위한 투자재원 확보
-카카오택시 등 모빌리티 플랫폼으로서 가치 상승전망
-4분기 성수기 효과에 따른 실적 상승
 
△하나금융지주(086790)
-NIM개선 및 대손비용 감축으로 경상이익 확대
-높은 주가 상승에도 불구하고 현재 PBR 0.63배
 

■대신증권
 
△씨에스윈드(112610)
- 유럽을 중심으로 한 해상풍력 시장 성장에 따른 실적 성장 지속
 
△일진디스플(020760)
- 2017년 흑자전환으로 성공적인 턴어라운드 시현
- 삼성전자 프리미엄폰에 적용되는 '포스터지' 매출 증가로 성장세 이어갈 것으로 전망
 
△KG이니시스(035600)
- 온라인쇼핑시장과 간편결제 시장 성장에 따른 전자지불결제 시장 성장 지속
- KG로지스 매각에 따른 할인요인 제거로 본업 성장에 따른 프리미엄을 받을 시점
 
 

■KB증권
 
△하나금융지주
- 순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수가 모두 호조를 보이고 있으며 중간배당 등의 적극적인 배당정책 또한 긍정적
- 부실자산 및 대기업 여신 비중 감소가 이어지고 있어 급격한 대손비용률 상승 가능성이 낮음
- 2018년말 기준 PBR 0.59배로 밸류에이션 매력도 높음
 
△롯데케미칼
- 2017년과 다른 주가흐름 전망. 상반기 실적은 YoY 증가하지 않지만 주가는 선행상승 전망
- 주가상승의 배경은 1)북미 ECC 증설완료에 따른 리스크 해소, 2)2019년 증설효과 반영
- 중국의 1인 가구 증가, 인도의 가속화된 도시화 등 화학수요 강세는 예상을 상회할 전망
 
△POSCO
- 4분기의 양호한 실적발표에 이어 1Q18 예상실적도 전년동기대비 상향될 전망
- Peer 기업 중 NSSMC의 PBR 멀티플이 높아지고 있어서 동반 상향 가능
- 철강부문 이외의 부문에서도 이익훼손이 적어지고 있음

<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다>

 

[김려흔 기자 eerh9@biztribune.co.kr]
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