기사제목 [추천주] 삼성전자 삼성생명 GS건설 아모레퍼시픽 메리츠종금증권 CJ CGV 키움증권 메디톡스
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[추천주] 삼성전자 삼성생명 GS건설 아모레퍼시픽 메리츠종금증권 CJ CGV 키움증권 메디톡스

[2/12 ~ 2/14] 선데이토즈 일진디스플레이 하나금융지주 현대건설기계 잇츠한불
기사입력 2018.02.09 19:07
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▲ 다음주 증권6사 추천주는 ㅣ 비즈트리뷴 DB

 

 

◆SK증권

 

△GS건설 (006360)
- 4Q17 매출은 3조 1,642 억원, 영업이익은 1.029 억원으로 시장 기대치 다소 부합
- 현안 프로젝트 종료와 주택 이익의 증가로 증익 기대, 가파른 턴어라운드는 2019년부터 본격화 예상
- 아시아 및 중동 지역의 정유화학 프로젝트의 활발한 입찰 참여로 해외 수주 증가 기대

 

△아모레퍼시픽 (090430)
- 중국 현지 매출 성장세가 회복세
- 전반적인 중국 아웃바운드 회복 국면에서 국내 중국인 인바운드 역시 개선되는 중
- 미국 등 중국 이외의 국가에서도 호조세 지속되며 18년 큰 폭의 외형 성장 기대

 

△하나금융지주 (086790)
- 4Q17 지배주주순이익 컨센서스를 8% 상회하는 4,958억원으로 타사들과 차별화되는 양호한 실적 기록
- 하나-외환은행 간 통합과정 마무리에 따른 규모의 경제로 경상적 비용률 하락 전망
- Sustainable ROE 8% 대비 12m fwd PBR 0.56X는 저평가 상태로 판단

 

 


◆KB증권

 

△하나금융지주
  - 순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수가 모두 호조를 보이고 있으며 중간배당 등의 적극적인 배당정책 또한 긍정적
  - 부실자산 및 대기업 여신 비중 감소가 이어지고 있어 급격한 대손비용률 상승 가능성이 낮음
  - 2018년말 기준 PBR 0.55배로 밸류에이션 매력도 높음

 

△메리츠종금증권
  - 양호한 실적과 높은 배당성향(2018년 예상배당수익률 4.2%)을 기록할 전망
  - 종합금융투자사업자 자격을 갖춤에 따라 향후 적극적인 투자 및 실적 개선이 가능할 전망
  - 상대적으로 수익성이 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종 내 최고 수준의 자본이익률(2018년 예상 ROE 11.0%)

 

△아모레퍼시픽
  - 중국인 입국자 수의 반등 시그널이 빠르면 2월, 늦어도 3~4월에는 나타날 것으로 예상되는 가운데, 반등의 시그널과 함께 사드 피해 종목들이 다시 한 번 주가 강세를 보일 것으로 기대
  - 2Q18부터 4Q18까지 업황 회복 및 낮은 기저효과에 힘입어 영업이익 매분기 100% 이상 상승할 전망

 


◆유안타증권

 

△하나금융지주(086790)
NIM개선 및 대손비용 감축으로 경상이익 확대
높은 주가 상승에도 불구하고 현재 PBR 0.63배

 

△현대건설기계(267270)

중국 및 선진국 굴삭기 시장 업황호조세 이어가고 있음
한국 굴삭기 업체들은 해외선진 업체들 대비 밸류에이션 매력 매우 높음
2017년 분사이후 전지역에서 M/S 확대에 주력하고 있다는 점은 건설기계 업종내에서 동사의 차별화포인트

 

△선데이토즈(123420)

1월9일 출시한 신작퍼즐게임 '위베어베어스'의 다운로드 및 사용자 수가 증가 중이며, ARPPU도 기존 대표게임 '애니팡'대비 높아 매출 증가 가능성 높을 전망
2분기 '위베어베어스' 북미/유럽 출시 예정. 글로벌 IP 기반 게임이며, 해당 지역에서 높은 매출 순위를 기록 중인 '꿈의 집', '꿈의 정원'과 유사한 형태의 게임이란 점에서 흥행 가능성이 높을 전망

 

 


◆신한금융투자

 

△CJ CGV(079160)     

-2017년 4분기 실적 어닝서프라이즈 기록, 2018년에도 실적 개선에 대한 눈높이가 높아질 수 있음
-터키, 인도네시아, 4DX의 실적 개선 추세 지속, 한국 기저효과로 실적 견인 전망
-하반기 베트남 법인 한국 KOSPI에 상장, 중국 성장세 유지 등의 호재 기대

 

△잇츠한불(226320)  

-4분기 매출액 763억원(+37.0% QoQ), 영업이익 195억원(+134.8% QoQ)으로 컨센서스 상회
-중국向 유통채널(수출대행+면세점)이 실적 턴어라운드를 견인
-중국 후저우 공장 가동 시작. 현지 오프라인 채널 확장 본격화

 

△키움증권(039490)   

-4Q17F 영업이익 698억원(+16.3% YoY), 지배주주 순이익 553억원(+16.2% YoY) 전망
-거래대금 증가(18년 1월 일평균 15.7조원)에 따른 브로커리지 손익 및 이자 손익 개선 전망
-3Q17 기준 개인 M/S 24.2%로 업계 1위 사업자인 만큼 코스닥 상승의 최대 수혜주

 

 

 

◆하나금융투자

 

△삼성전자(005930.KS)
- 디스플레이 외형과 이익 기여도 약화에도 불구, 여전히 전사 이익의 74%를 담당하는 반도체는 견조
- 평택 2층 설비 구축 후 '18년 2분기부터는 출하 증가가 커질 것으로 예상


△삼성생명(032830.KS)
- 삼성그룹 계열사별 주주환원책 발표, RBC상 여유 및 펀더멘털 개선
- 시중금리 상승에 따른 기업가치 제고, 그룹 지배구조 변화 기대


△메디톡스(086900.KS)
- 4분기 4상 최대실적 달성 예상, 꾸준한 고성장세 유지 기대
- 중국 BLA 기대감, 뉴로녹스 및 코어톡스 기술이전 기대감 유효

 

 

 

 

◆대신증권

 

△씨에스윈드(112610)
- 유럽을 중심으로 한 해상풍력 시장 성장에 따른 실적 성장 지속

 

△일진디스플(020760)
- 2017년 흑자전환으로 성공적인 턴어라운드 시현
- 삼성전자 프리미엄폰에 적용되는 '포스터지' 매출 증가로 성장세 이어갈 것으로 전망


△KG이니시스(035600)
- 온라인쇼핑시장과 간편결제 시장 성장에 따른 전자지불결제 시장 성장 지속
- KG로지스 매각에 따른 할인요인 제거로 본업 성장에 따른 프리미엄을 받을 시점

[김려흔 기자 eerh9@biztribune.co.kr]
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