기사제목 [추천주] 셀트리온 하나금융 삼성생명 우리은행 금호석유 LS S-Oil
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[추천주] 셀트리온 하나금융 삼성생명 우리은행 금호석유 LS S-Oil

[2월26일~3월2일]지역난방공사 아모레퍼시픽 일진디스플레이 대웅제약
기사입력 2018.02.24 17:51
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다음주 증권가 추천좀목은 ㅣ 비즈트리뷴DB

 

 
 
신한금융투자
 
△LS
▶ LS그룹 지주회사, 전선(지분율 89%), 북미 Superior Essex(100%), 산전(46%), 니꼬동제련(46%) 등 지분 보유
▶ 글로벌 전력/통신 인프라, 설비투자 확대, 구리가격 상승으로 실적 개선, 18F PBR 0.8배로 저평가
▶ 자회사 오토모티브 및 동박사업 매각으로 1조원 유입, 재무구조 개선, 전기차부품사업 투자 재원 마련
 
△셀트리온
▶ 올해 유럽내 허쥬마 출시와 트룩시마의 판매 저변 확대와 미국 램시마 매출 증가 전망
▶ 바이오시밀러에 이어 폐렴백신을 비롯한 파이프라인 경쟁력 강화 전망
▶ KOSPI 200 지수 편입시 벤치마크 추종 패시브 자금 유입 기대
 
△유니테스트
▶ 반도체 후공정 장비인 번인테스터 제조 업체
▶ 고객사의 1) 설비 투자 확대, 2) 교체 수요 발생에 따른 수주 모멘텀 기대
▶ 4분기 실적 호조 및 2018년 제품 다변화로 실적 기대치 상회 전망
 
■하나금융투자

△삼성생명(032830)
-올해 보험업종내 최대 순이익 증가폭 기록할 전망
-올해 예상되는 삼성전자 지분 매각시 배당재원에 포함 긍정적
-지난해 주당 기업가치 대비 현재 주가는 0.58배 수준…금리상승에 따른 기업가치 증가를 고려하면 역사적 하단 불과
 
△지역난방공사(071320)
-겨울철 성수기 진입과 지난해 12월 신규 발전소 가동으로 전기사업부 이익 빠르게 개선 전망
-올해 상반기까지 기저발전 비중이 낮은 수준으로 유지돼 비수기인 오는 2분기에도 전기판매 실적 증가 기대

△연우(115960)
-올해 1분기 아모레퍼시픽 매출 역대 최대치에 이를 것으로 전망
-중국 인바운드 회복 정도에 따라 추가적인 매출 확대 및 이익 개선 기대
-지난해 생산설비 증설에 대한 고정비 및 외주가공비 부담 완화로 영업이익 증가 전망

SK증권
 
△금호석유(011780)
-페놀을 비롯한 주력 화학 아이템들에서 스프레드(spread) 확대로 작년 4분기 영업이익 854억원 실현
-오랜 시황 약세로 인한 고무 신규공급 증가세 감소 추세와 지속적 라니냐 발생으로 중장기적 러버 랠리(Rubber rally) 기대
 
△아모레퍼시픽(090430)
-중국 현지 매출 성장 회복세
-중국향 아웃바운드 회복 국면이며 국내 중국인 인바운드 역시 개선되는 중
-미국 등 중국 외 국가에서도 호조세 지속되며 올해 큰 폭의 외형 성장 기대
 
△하나금융지주(086790)
-작년 4분기 지배주주순이익 컨센서스를 8% 상회하는 4958억원으로 타사들과 차별화되는 양호한 실적 기록
-하나-외환은행 간 통합과정 마무리에 따른 규모의 경제로 경상적 비용률 하락 전망
-Sustainable ROE 8% 대비 12m fwd PBR 0.57X는 저평가 상태로 판단
 
유안타증권
 
△S-Oil
-베트남 국영 석유화학기업 페트로베트남(Petro Vietnam)의 정유설비 가동시기가 이달에서 오는 3분기로 연기됨에 따라 정제마진 회복 기대
-다음달말 잔사유 고도화설비(RUC)·올레핀 다운스트림설비(ODC) 프로젝트 기계적 완공 예정
 
△우리은행(000030)
-올해 시중은행 중 가장 큰 이익성장 기대
-중장기적 지주사 전환 및 잔여지분 매각은 실적과 주가에 긍정적 전망
-배당을 포함한 밸류에이션 매력도 보유…현재 주가순자산비율(PBR) 0.53배에 불과
 
△대웅제약(069620)
-삼성바이오에피스의 샴페넷(허셉틴 바이오시밀러) 국내 판매 예정
-미국 식품의약국(FDA)의 Form 483 수정 이후 연내 나보타 유럽 및 미국시장 진입 가능성
-30% 지분을 가지고 있는 한올바이오파마의 HL161 자가 면역치료제 기술이전으로 자회사 가치 상승 기대
 

KB증권

△ 메리츠종금증권
- 양호한 실적과 높은 배당성향(2018년 예상배당수익률 4.2%)을 기록할 전망
- 종합금융투자사업자 자격을 갖춤에 따라 향후 적극적인 투자 및 실적 개선이 가능할 전망
- 상대적으로 수익성이 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종 내 최고 수준의 자본이익률(2018년 예상 ROE 11.0%)
 
△ 삼성전기
- 고용량 중심 고가 MLCC 가격 인상 예상. 갤럭시 탑재 MLCC 17년만 처음으로 15% 가격 인상
- 갤럭시 S9에 납품하는 부품가격 ASP 40% 인상 예상. 갤럭시 S9 수요 시장 예상 상회할 전망
 
△ 한솔제지
- 원재료 가격 하락, 제품 가격 인상 등으로 4Q17을 바닥으로 본격적인 턴어라운드 시작
- 잉여현금흐름을 사용한 지속적은 부채비율 감소는 장기 ROE 리레이팅을 견인
 
 
대신증권
 
△씨에스윈드(112610)
-유럽을 중심으로 한 해상풍력 시장 성장에 따른 실적 성장 지속.
 
△일진디스플(020760)레이
-지난해 흑자 전환으로 성공적인 실적 개선.
-삼성전자 프리미엄폰에 적용하는 ‘포스터치’ 매출 증가로 성장세 이어갈 것으로 전망.

△KG이니시스(035600)
-온라인 쇼핑시장과 간편결제 시장 성장에 따른 전자지불결제 시장 성장 지속.
-KG로지스 매각에 따른 할인요인 제거로 본업 성장에 따른 프리미엄을 받을 시점.
 
 
 [비즈트리뷴=김려흔기자]
 
 

 

[김려흔 기자 eerh9@biztribune.co.kr]
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