기사제목 [추천주] 호텔신라 한미약품 코스맥스 삼성전자 넷마블 유한양행
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[추천주] 호텔신라 한미약품 코스맥스 삼성전자 넷마블 유한양행

[5월28일~6월1일] 영원무역 금호석유 한국금융지주 DB하이텍 삼성전기 쏠리드
기사입력 2018.05.26 10:16
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증권가 이번주 추천주는?ㅣ비즈트리뷴DB

 

■SK증권

△금호석유(011780)
- 1Q18 영업이익 1121억원(QoQ +18.1% / YoY +70.5%) 추정
- 이는 컨센서스 989억원(3/30 기준)을 +13.3% 상회하는 수치이며 전년 동기 대비로도 +70.5% 급증하는 호실적
- 고무 시장의 중장기 upturn 및 이후 가격의 반등 추세와 함께 합성고무 실적의 개선세가 진행 중

△호텔신라(008770)
- 중국인의 구매력이 개선되며 동사의 국내외 면세점 매출이 크게 성장, 영업이익이 컨세서스를 크게 상회함
- 여기에 중국인 관광객의 방한이 본격화될 경우, 호텔 사업도 이전과는 다른 실적 개선 추이를 보일 전망
- 이유는 2014년 본격적으로 시작한 비즈니스 호텔 ‘신라스테이’가 11개점으로 확대되었기 때문

△한미약품(128940)
- BTK 면역억제제 임상 중단과 올리타 판매 중단 등의 악재는 주가에 충분히 반영
- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장이 2018년 한미약품의 성장세를 견인할 전망
 
■KB증권
△영원무역(111770)
- 연결종속법인 스캇의 실적 턴어라운드에 따른 이익 성장 및 밸류에이션 디스카운트 해소
- 올해부터 3년간 본격적인 Capex투자에 따른 성장 모멘텀 확보. 1)비아웃도어/스포츠 계열 바이어 추가, 2)경편니트 원단 및 의류 생산으로 수직계열화 오더 소화 예정
- 12개월 Fwd PER은 9.6배로 6년 내 역사적 하단에 위치

△한국금융지주(071050)
- 파생결합증권 발행 증가와 보유 지분증권의 평가 및 처분손익 증가 등에 따른 운용손익 개선
- 자회사(저축은행, 캐피탈 등)의 대출자산 고성장
- 계열사와의 연계 영업을 통해 조성한 신탁펀드상품 출시 확대로 고객예탁자산 및 자산관리 수익 또한 꾸준히 증가

△코스맥스(192820)
- 1Q18 매출액과 영업이익 각각 2887억원 (+32% YoY), 104억원 (+11% YoY) 기록
- 미국 오하이오 법인의 적자 개선 가시화, 중국 매출액의 고성장
- 기저효과와 해외 성장성 연중 내내 부각될 것으로 기대
 
■유안타증권
△삼성전자(005930)
- 글로벌 IT 경쟁력에도 불구 2018년 PER이 6.5배에 불과하고 해외 IT 대기업 대비 실적 성장성도 부각되고 있기 때문
- 액면분할, 배당 확대 등 적극적인 주주환원정책도 할인 해소 요인

△넷마블(251270)
- 4월 25일 출시된 넷마블 60% 자회사 JamCity 개발 ‘해리포터:호그와츠 미스터리’ 글로벌 흥행에 따른 실적 개선
- ‘블레이드앤소울레볼루션’ 등 연간 20여개 게임출시 라인업은 세계 최고수준
- 중국 판호 허용 시 최대 수혜주

△DB하이텍(000990)
- 삼성전자 TV 신제품 효과로 제품 Mix 개선 본격화
- 2분기 중후반부터 가파른 가동률/실적 상승 전망
 
■하나금융투자
△삼성전기(009150)
- MLCC호황으로 컴포넌트 솔루션 사업부 전사이익을 견인할 전망
- 모바일, 전장 중심으로 부품 수요 견조세 지속

△유한양행(000100)
- 3세대 비소세포폐암치료제 상반기 임상 1상 완료
- 6월 ASCO를 계기로 비소세포폐암치료제 YH25448 가치 반영

△쏠리드(050890)
- 팬택 매각으로 실적/관리종목/자본잠식 우려 해소
- 5G 시대에 중계기 주력장비로 역할을 수행할 전망
- 실내에서 데이터 트래픽 사용량 증가로 인빌딩 장비 매출 전망 낙관적
 

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