기사제목 "케이피에스, 중화권 OLED 투자 수혜로 올해 2분기 턴어라운드 시작"-키움
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"케이피에스, 중화권 OLED 투자 수혜로 올해 2분기 턴어라운드 시작"-키움

기사입력 2018.06.14 08:17
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[비즈트리뷴=김한주 기자] 키움증권은 14일 케이피에스에 대해 "올해 2분기 매출액 119억원, 영업이익 28억원(전년 대비 213% 증가)을 예상한다"고 밝혔다.

 

케이피에스는 중소형 OLED FMM (Fine Metal Mask) 인장기 전문업체이고, 인장기는 OLED 화소 증착 시 FMM을 마스크 프레임에 처짐 없이 고정 및 인장 시키는 장비를 말한다.

 

케이피에스.PNG

 

한동희 키움증권 연구원은 보고서에서 "올해 2분기 최대 매출액의 배경은 기 수주한 중국 BOE B11 P1향 인장기 납품에 대한 매출인식을 예상하기 때문"이라며 "올해 매출액 436억원(전년 대비 81% 증가), 영업이익 97억원(전년 대비 129%)의 사상 최대실적을 전망한다"고 말했다.

 

한 연구원은 "올해부터 매출 인식 방식이 기존 진행률에서 Catch-up의 보수적인 방법으로 변경됐다"며 "다만 올해 1분기 수주잔고가 325억원에 달하며, BOE P1, P2가 기발주 되어있다는 점, 해당 레퍼런스를 통한 P3 수주 및 연말 납품이 예상된다는 점에서 최대실적에 대한 가시성이 높다고 판단된다"고 설명했다.

 

그는 "희석 요인은 없지만, 전체 주식수의 20% 달하는 오버행이 존재한다"면서도 "올해 2분기부터 시작될 실적 모멘텀과 확고한 중화권 레퍼런스 및 8월 증설 완료를 통한 다음해 성장 기반 확보가 기대된다는 점에서 2018E PER 6.6X 수준의 현 주가는 부담스럽지 않은 수준"이라고 판단했다.

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