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[추천주] 삼성전자 우리은행 삼성전기 한국가스공사

[7월16일~7월20일] GS홈쇼핑 모두투어 호텔신라 GS건설 NAVER
기사입력 2018.07.14 11:59
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증권가 이번주 추천주는?ㅣ비즈트리뷴DB

 

■SK증권

△한국가스공사(036460)
- 올해 2분기 영업이익 317억원으로 추정해, 통상적으로 적자가 발생하는 비수기에는 이례적인 흑자 기록할 것으로 기대
- 기저발전 이용률 약화로 발전용 가스 수요 급증 중. 4~5월 가스판매물량 YoY +31.6% 급증. 유가 상승도 이익에 호재
- 0.7x에 이른 PBR은 단기 부담 요소이나, 탈원전 정책과 러시아 PNG 스토리의 중장기 수혜주로 여전히 매력적

△GS건설(006360)
- 올해 1분기 매출액 3조1275억원(컨센서스 12% 상회), 영업이익 3898억원(컨센서스 영업이익 1030억 278%상회)
- 해외 환입효과 1200억원 수준. 기존 발표상의 일회성 효과 600억원은 주택부문 원가율 개선 및 준공 정산 효과로서, 실질적으로 주택 부문에서 매 분기 준공 정산이 나타나기 때문에 단순히 일회성 요인으로 보기 어렵다는 판단
- 연간 주택매출총이익률 16% 수준 지지 전망 및 해외 현안 프로젝트 공사 진행률이 100%에 가까워 실적 턴어라운드 기대

△GS홈쇼핑(028150)
- 2분기 취급고는 yoy +9.9%의 양호한 성장이 가능해 보임. 소비 양극화 강화로 이미용 상품을 제외한 대부분의 상품이 판매 호조 보임
- 백화점의 명품·가정용품 고성장과 합리적인 구매 채널인 홈쇼핑의 취급고 성장이 함께 나타나는 중
- 경기 불확실성이 확대되며 홈쇼핑 수요는 더 확대될 수 있을 것
 
■KB증권
△삼성전기(009150)
- 글로벌 MLCC 시장 확대
- 무라타 MLCC 가격 인상 전망, 타 MLCC 업체 영향 줄 것
- 올해 3분기 전장용 MLCC 신규라인 생산능력 5배 확대, ASP 5배 상승

△우리은행(000030)
- 지난해 3분기에 실시된 희망퇴직으로 인한 판매관리비 감소 및 예상보다 양호한 대출성장과 순이자마진 개선으로 인한 이자이익 증가 등 주요 이익결정 변수들이 호조를 보임
- 향후 금호타이어에 대한 대손충당금 환입 정책에 따라 이익의 상승 가능성도 큰 것으로 판단
- 올해 말 기준 PBR 0.50배로 밸류에이션 매력도 높음

△NAVER
- 신규사업관련 비용증가로 단기 수익성 악화가 불가피하나 자회사인 라인이 추진하고 있는 핀테크 등 신규사업의 성장기대감으로 향후 주가 상승에 대한 기대감 존재
- 신규사업관련 비용증가로 인한 주가 하락은 이미 연초 대비 20% 이상 하락한 주가에 기반영되었다는 판단이며, 과도한 주가하락으로 밸류에이션 메리트가 부각되고 있는 상황
 
■유안타증권
△삼성전자(005930)
- 글로벌 IT 경쟁력에도 불구하고 올해 PER이 6.5배에 불과하고 해외 IT 대기업 대비 실적 성장성도 부각되고 있음
- 액면분할, 배당 확대 등 적극적인 주주환원정책도 할인 해소 요인

△삼성전기(009150)
- MLCC 판가상승: 저가형 제품 중심에서 스마트폰용 고가 MLCC로 확산 전망
- 5G 통신도입, 자동차 전장화, 스마트폰 대당 MLCC 용량 추가 확대에 따른 수혜 기대

△우리은행(000030)
- 올해 시중 은행 중 가장 큰 이익 성장 기대
- 중장기적 지주사 전환 및 잔여 지분 매각은 실적과 주가에 긍정적
- 배당을 포함한 밸류에이션 매력도 보유, 현재 PBR 0.5배에 불과
 
■하나금융투자
△삼성전자(005930)
- 반도체가 견인하는 실적, 하반기에는 디스플레이의 가시성 높은 이익 동반
- 올해 기준 PER 6.7, PBR1.3배로 벨류에이션 부담이 없음

△호텔신라(008770)
- 인천공항 T1 임대료 하락 효과로 영업익 회복 전망
- 호텔부문 투숙률 상승과 감가상각비 감소에 의한 이익 개선 긍정적

△모두투어(080160)
- 하반기 예약률 상승으로 인한 이익 증가 예상
- 국내 아웃바운드 구조적 성장, 패키지 수요 확대로 외형성장 지속
 
 
 
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