기사제목 [추천주] GS건설 LG생활건강 삼성전기 SK텔레콤
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[추천주] GS건설 LG생활건강 삼성전기 SK텔레콤

[10월15일~10월19일] 한국금융지주 CJ ENM 한국타이어 한국금융지주 컴투스 한국전자금융
기사입력 2018.10.13 09:49
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증권가 이번주 추천주는?ㅣ비즈트리뷴DB
 
■SK증권
△GS건설(006360)
- 현안 프로젝트의 순차적 준공, 주택 부문 이익 확대에 따라 빠른 실적 개선 기대
- PP-12가 마무리되는 시점에 실적과 무관하게 현안 프로젝트의 완전한 종료로 인한 주가 반등 가능성 있음
- 해외 수주 가이던스 3조원 달성은 무난할 것으로 전망

△CJ ENM(035760)
- LTE 무제한요금제 등으로 통신 이용 환경이 개선되며 최근 모바일을 통한 동영상 소비가 빠르게 증가하는 중
- 이는 CJ ENM이 보유하고 있는 양질의 영상(영화/방송/음악) 콘텐츠에 대한 수요 증가를 의미
- 이에 따라 동사의 콘텐츠를 확보하고자 하는 플랫폼 사업자들의 수요도 증가
- 또한 CJ ENM의 장기적 수익배분 비율 변화에 따른 가치 확대도 기대해 볼만함

△한국타이어(161390)
- 내수를 제외하면 유럽의 볼륨은 성장 중이고, 북미와 중국 등 나머지 지역에서도 안정적인 점유율을 유지하고 있음
- 우려요인인 내수시장의 부진 또한 차량 등록대수와 교체주기를 감안하면 올해 회복이 예상됨
- 믹스개선을 통한 ASP 상승은 지속적, 미국 테네시 공장 실적은 3분기 BEP 달성 이후부터 수익성에 기여할 수 있음
 
■KB증권
△LG생활건강(051900)
- 럭셔리 가격대 화장품에 대한 중국 소비자들의 수요가 지속되면서 브랜드 경쟁력과 높은 실적 가시성을 감안할 때 매력적인 밸류에이션
- 화장품은 3분기 매출액과 영업이익이 각각 21%, 26% 성장할 것으로 기대. 면세점과 중국법인에서 계속해서 외형 성장이 기대되며 고마진/채널 브랜드의 비중 확대로 영업이익률 개선 전망

△한국금융지주(071050)
- 자본 투입을 통한 고수익-고위험의 신규 IB사업과 운용손익의 비중이 높아지면서 수익성 개선이 지속되는 가운데 변동성은 축소됨
- 저축은행 등의 자회사 성장으로 비증권 계열사 이익 기여도가 높아지고 있으며, 한국투자파트너스와 카카오뱅크 등에 대한 성장 기대감 또한 주가에 추가적인 프리미엄 형성 요인으로 작용

△한국전자금융(063570)
- 차고지증명제 실시 확대, 불법주정차 과태료 상향에 대한 논의로 무인주차장 사업의 영업환경에 우호적인 영향
- 최저임금 인상으로 인건비 및 운영관리 측면에서 효율이 높은 무인주차장의 고성장이 예상
 
■하나금융투자
△SK텔레콤(017670)
- 이동전화 ARPU 내년 1분기 상승 전환 유력
- 미디어/플랫폼/IT 업체에 대한 M&A 전개로 기업가치 증대 전망

△삼성전기(009150)
- MLCC의 업황 양호할 전망, 실적 상향 조정
- MLCC 공급부족에 따른 가격 인상 지속으로 양호한 실적 달성 전망

△컴투스(078340)
- 모바일 신작 스카이랜더스 출시 기대로 인한 성장 모멘텀 확보
- 서머너즈워 4분기 연말 프로모션으로 인한 매출 회복 기대
 
 
 
 
 
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