기사제목 [추천주] 엔씨소프트 GS건설 삼성엔지니어링 CJ제일제당 한국콜마
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[추천주] 엔씨소프트 GS건설 삼성엔지니어링 CJ제일제당 한국콜마

[12월3일~12월7일] 한미약품 코스메카코리아 휠라코리아 대림산업 효성화학 연우
기사입력 2018.12.01 09:33
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추천주 사진.jpg
증권가 이번주 추천주는? ㅣ비즈트리뷴 DB

 

■SK증권

△GS건설(006360)
- 현안프로젝트의 순차적 준공, 주택 부문 이익 확대에 따라 실적 개선 속도가 빠를 것으로 기대됨
- PP-12가 마무리되는 시점에 실적과 무관하게 현안 프로젝트의 완전 종료로 인한 주가 반등 가능성 있음
- 해외 수주 가이던스 3조원 달성 무난할 것으로 전망

△코스메카코리아(241710)
- 국내법인은 향후에도 VT코스메틱, 닥터자르트, TS샴푸 등 온라인 향 오더 증대로 견조한 매출 성장 이어갈 것
- 기존 미국 고객사 오더의 의미 있는 확대는 자회사 잉글우드랩의 생산 경쟁력이 개선되고 있음을 의미
- 미국 인디 및 자체 브랜드들의 외주 생산 증가에 따른 수요 흡수 가능성 증가도 이익 추정치 상향 요인
- 규모는 작지만 화장품 ODM 산업 내 성장 잠재력이 가장 돋보이는 업체로 밸류에이션 부담 역시 상대적으로 적음

△한미약품(128940)
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영
- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망
 
■KB증권
△삼성엔지니어링(028050)
- 내년 연결기준 매출액 6조8900억원(지난해 대비 25.9% 증가), 영업이익 3543억원(지난해 대비 59.4% 증가), 지배주주순이익 2765억원(지난해 대비 91.3% 증가)을 기록할 것으로 전망
- 올해 신규수주 9조원, 내년 9조원 이상 신규수주 전망
- 올해 3분기 실적을 통해서 화공부문의 원가율 안정화가 나타나기 시작한만큼 내년부터 본격화될 매출증가에 따라서 턴어라운드 강도가 더욱 뚜렷해질 전망
- 선제적 수주잔고 증가와 이익률 회복으로 실적개선 가시성이 높음. 글로벌 EPC 기업대비 독보적 실적 개선 전망

△휠라코리아(081660)
- 올해 성장세가 지속 강화되고 있는 미국 사업 및 로열티 수익이 새로운 주가모멘텀으로 작용할 전망
- 글로벌 사업 강화를 통해 브랜드 인지도 상승과 매출 확대가 본격화되는 국면

△CJ제일제당(097950)
- 물류부문 제외한 내년 실적은 매출액 10조7617억원(지난해 대비 7.7% 증가)과 영업이익 7471억원(지난해 대비 18.4% 증가, 영업이익률 7.7%) 예상
- 3분기 실적에 반영된 가공식품 일시적 비용 부담은 4분기에 해소될 전망, 국내외 생산기지 확대에 따른 성장에 주목할 필요
- 구조적인 원가 개선과 고수익품목의 매출비중 확대에 따라 바이오부문의 실적 안정성도 높아졌다고 판단
- 미국 쉬완스의 지분 80%를 18억4000만달러에 인수, 인수자금 조달에 따른 비용 증가 고려해도 EPS가 훼손될 가능성은 낮다고 판단, 쉬완스 인수에 대해 긍정적으로 평가
 
■유안타증권
△대림산업(000210)
- 올해 4분기 실적 모멘텀
- 수주 부진 회복으로 업종 내 수익률 Gap 축소
- 연말 배당 기대감

△엔씨소프트(036570)
- 리니지M 등 기존게임 매출 견조함에서 오는 실적 안정성
- 내년 리니지2 M  등 신규 대작 5종 출시에 따른 실적 모멘텀
- 글로벌 피어 기업 대비 저평가

△한국콜마(161890)
- 3분기 실적 본업은 견조하나 인수와 관련된 일회성 비용으로 실적 부진
- 4분기부터는 본업이 양호한 가운데, CJ헬스케어 인수 효과가 더해지며 이익모멘텀 최대
- 화장품 업종 전반에 걸친 중국 소비 둔화우려로 주가는 조정을 받아 12M fwd P/E 16배 수준으로 밸류에이션 매력도 높음
 
■하나금융투자
△엔씨소프트(036570)
- 리니지M 매출 기반 유지, 신규게임 라인업으로 인한 주가 지지
- IP Value를 고려할 경우 실적 대폭 개선 기대

△효성화학(298000)
- 주력사업부 PP/DH, PTA, NF3 모두 실적 개선 전망
- 적자사업부 TAC, 필름, 폴리케톤 적자 대폭 축소 예상

△연우(115960)
- 중국 화장품 시장 프리미엄화의 수혜 폭이 클 것으로 전망
- 4분기 CAPA 증설 투자 회수기 진입으로 가파른 수익성 개선 기대
 
 
 
 
 
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