기사제목 [추천주] KT 카카오 고려아연 현대모비스 한국콜마 한미약품
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[추천주] KT 카카오 고려아연 현대모비스 한국콜마 한미약품

[1월 7일 ~ 1월 11일]락앤락 현대중공업 SK네트웍스 현대건설기계 한샘
기사입력 2019.01.05 13:06
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■ KB증권
△ 현대건설기계
  - 2018년 11월 누적 중국 굴삭기 판매량 170,042대(+44.2% YoY) 기록
  - 현대건설기계의 판매략은 6,922대(+85.4% YoY)를 기록해 M/S 4.1%로 확대
  - 인디아 굴삭기 시장의 추가 성장 예상 : 현대건설기계의 CAPA 증설에 따른 추가 M/S 상승 기대

△ 한국콜마
  - 4Q18부터 CJ헬스케어 실적 턴어라운드 예상
  - 기존 사업은 2019년에도 견조한 실적 흐름 지속할 것으로 전망

△ 락앤락
  - 구조조정 관련 비용이 대부분 반영되었고, 4분기가 계절적 성수기이기 때문에 실적은 2분기에 저점을 지난 것으로 판단
  - 성장 관련 전략이 구체화되어 가고 있다는 것도 불확실성 해소 측면에서 긍정적이며, M&A가능성도 염두에 두어야 함


■하나금융투자
△현대모비스 (012330.KS)
- AS 사업부의 견조한 이익창출력, 낮은 Capex로 Cash Cow 역할
- 주주환원정책으로 배당 확대 기대

△SK네트웍스 (001740.KS)
- AJ렌터카 지분인수 완료, 렌탈부문 이익성장
- 2019년 영업이익 50% 이상 증익 가능

△RFHIC (218410.KQ)
- 삼성의 5G 네트워크장비 사업 강화로 28GHz 장비 부문에서 수혜 기대
- 중국 차이나모바일 5G 상용서비스를 앞당길 전망, 매출 증대 기대

 

■ SK증권
△ 고려아연 (010130)
- 주요 금속가격 하락은 부담 요인이었으나, 아연/연 판매량 확대로 만회
- 연초 이후 주가 하락, 하지만 현 시점에서 우려요인은 사라져간다는 판단
- 낮은 PBR, 금속 가격 반등, 높아진 제련수수료 협상력, 우호적인 원/달러 환경은 향후 주가 상승으로 이어질 전망

△ 한미약품 (128940)
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영
- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

△ 현대중공업 (009540)
- 2019년 매출액은 14조 1,852 억원 (YoY +10.7%), 영업이익은 792억원으로 흑자 전환할 전망
- 수주 선종 선가 인상 기조와 수주잔고 턴어라운드로 내년도 매출과 이익의 턴어라운드가 기대됨
- 운임 상승으로 LNG 캐리어 투기 발주를 기대할 수 있어 연내 수주 목표 달성률 100%도 노려볼 수 있음

 

■ 유안타증권

△ KT(030200)
-신규 요금제 Soft landing에 따른 이동전화 사업 턴어라운드 → 5G(2019.3) 성공 기대감 연결
-유료방송 구조조정 → KT IPTV 영업이익은 17년 870억원에서 Consolidation 후 6,000억원으로 증가 전망
-은산 분리 완화 시, 케이뱅크 증자 현실화(현재 지분율 10% → 34% 수준)
△ 카카오(035720)
-카카오톡 광고 고성장에 의한 실적 개선
-카카오 플랫폼 기반한 금융, 커머스 등 고성장 전망
△ 한샘(009240)
-4분기를 기점으로 실적 개선세 진입
-리모델링/인테리어 수요 확대와 함께 동사의 B2C 시장 내 경쟁력 보유


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[김수향 기자 suhyang.kim@biztribune.co.kr]
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