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[추천주] 현대건설기계 엔씨소프트 고려아연 한국콜마 현대건설 현대중공업

[1월 14일 ~ 1월 18일]스튜디오드래곤 락앤락 한샘
기사입력 2019.01.12 16:03
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KB증권

△ 현대건설기계
  - 2018년 중국 굴삭기 판매량 사상 최대치 기록할 것으로 예상(18만대 이상)
  - 현대건설기계의 월 판매성장률은 2018년 한 해 동안 지속적으로 시장 성장률을 상회했음
  - CAPA 증설에 따른 추가 M/S 상승과 인디아 시장 성장에 따른 수혜 기대
 
△ 스튜디오드래곤
  - 상반기 텐트폴 작품인 아스달연대기 방영을 앞두고 있는 가운데, 시즌제 드라마로 제작하는 방안이 검토될 만큼 기대감이 높은 상황으로 흥행에 따라 주가 상승할 전망
  - 넷플릭스 향으로 '좋아하면 울리는'을 포함해 추가적으로 1~2편의 오리지널 드라마의 제작 및 공급 계획에 따라 매출처 다변화도 긍정적인 요인
 
△ 락앤락
  - 구조조정 관련 비용이 대부분 반영되었고, 4분기가 계절적 성수기이기 때문에 실적은 2분기에 저점을 지난 것으로 판단
  - 성장 관련 전략이 구체화되어 가고 있다는 것도 불확실성 해소 측면에서 긍정적이며, M&A 가능성도 염두에 두어야함
 
하나금융투자

△ 엔씨소프트
- 리니지M의 매출기반이 유지되고 있어 안정적인 실적 유지
- 2019년 상하반기 각각 1개 내외의 기대작 국내외 출시로 펀더멘털 개선 기대
 
△ 송원산업
- 2019년 판가상승, 원가 안정화까지 더해지며 뚜렷한 실적 개선세를 시현할 전망
- 윤활유 첨가제용 산화방지제의 이익 기여도 상승 기대
 
△ 케이엠더블유
- 국내 통신사로의 5G 매출 개시로 인한 실적 호전 기대
- 미국 5G 휴대폰 출시 일정 감안시 2019년 상반기 5G 안테나/필터 공급 예상
 
■SK증권
 
△고려아연(010130)
-주요 금속가격 하락은 부담 요인이었으나, 아연·연 판매량 확대로 만회
-연초 이후 주가 하락, 하지만 현재 시점에서 우려요인은 사라져간다는 판단
-낮은 주가순자산비율(PBR), 금속 가격 반등, 높아진 제련수수료 협상력, 우호적인 원·달러 환율 환경은 향후 주가 상승으로 이어질 전망
 
△한국콜마(161890)
-미국 제외한 모든 지역에서 탑라인 고성장 기대, 화장품 제조자개발생산(ODM) 부문 이익률도 3~5%로 높은 수준 유지 예상
-올해 영업이익 성장률이 업종 내 가장 높을 것으로 전망되며 12개월선행 주가수익비율(12M Fwd PER) 15배 수준으로 밸류에이션도 매력적
-CJ헬스케어 인수로 향후 제약사업 부문과의 시너지까지 고려 시 중장기적 관점에서 성장 모멘텀도 보유
 
△현대중공업(009540)
-올해 매출액은 전년동기대비 10.7% 증가한 14조1852억원, 영업이익은 792억원으로 흑자 전환할 전망
-수주 선종 선가 인상 기조와 수주잔고 턴어라운드로 내년에도 매출과 이익 턴어라운드 기대
-운임 상승으로 LNG 캐리어 투기 발주를 기대할 수 있어 연내 수주 목표 달성률 100%도 노려볼 수 있음
 
유안타증권
 
△현대건설(000720)
-자체 사업 및 분양 확대, GBC Project 착공을 통한 실적 개선
-이라크, 알제리 등 대형 해외 수주 모멘텀 보유
 
△엔씨소프트(036570)
-‘리니지M’ 등 기존게임 매출 견조함에서 오는 실적 안정성
-2019년 리니지2 M 등 신규 대작 5종 출시에 따른 실적 모멘텀
-글로벌 동종업계(peer) 기업 대비 저평가
 
△한샘(009240)
-작년 4분기를 기점으로 실적 개선세 진입
-리모델링·인테리어 수요 확대와 함께 동사의 B2C 시장 내 경쟁력 보유

 
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[김수향 기자 suhyang.kim@biztribune.co.kr]
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